量子位智库：Robotaxi2024年度格局报告

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《Robotaxi2024年度格局报告》由量子位智库出品，对中国Robotaxi市场进行了全面剖析。

Robotaxi定义与要素

Robotaxi即无人驾驶出租车，是自动驾驶技术商业化落地的终极产品，集汽车“四化”变革于一体。其核心包括硬件（车身等及新增部分）和软件（无人驾驶算法系统），三要素为无人驾驶系统、运营车辆、出行平台。无人驾驶系统算法模型经历规则驱动向数据驱动转变；运营车辆发展分后装手工、前装量产、正向研发三个阶段，正向研发车辆按无人驾驶需求设计，舒适性更高；出行平台发展经历自建和接入第三方阶段，接入第三方平台标志着Robotaxi进入成熟阶段。

市场玩家格局

1. 无人驾驶技术公司：是技术解决方案供应商，部分参与运营，发展路线分通用型和专注型，如百度Apollo、小马智行等。

2. 车厂：分独立开发和合作开发Robotaxi车辆两类，如小鹏、广汽集团等。

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3. 出行平台：分第三方出行平台（如滴滴、高德地图等）和企业自建出行平台（如萝卜快跑、WeRide Go等）。玩家格局从技术实力（有无安全员是关键指标）、运营积累（影响算法迭代）、商业化（收支平衡与盈利预期）及综合生态（“金三角”布局）等维度分析，头部玩家如萝卜快跑、小马智行、Waymo等在多方面领先。

影响落地因素

技术是根本动力，软件算法进步提升车辆感知和迁移能力，硬件性能影响软件发挥，多传感器冗余方案常用，激光雷达成本下降，国产玩家优势明显。政策起基础支持作用，国家和地方出台多项政策推动产业发展。商业化运营起辅助作用，包括后台运营、车队维护、优惠策略等，影响人力、补能等成本及用户数量。

市场规模与地区图谱

Robotaxi在网约车市场渗透率有望快速提升，成本低于传统出租车且营收更高，预计2030年渗透率近50%。市场规模将指数级增长，2024 - 2030年年均复合增长率约268%。城市Robotaxi运营成熟度因政策和开放时间不同而分化，武汉、北京成熟度最高，上海等城市为第二梯队，无锡等城市处于初始运营阶段。

值得关注的公司

百度Apollo、小马智行、文远知行、Momenta、Waymo、Cruise、特斯拉、Wayve等公司在技术、运营、商业化等方面各有特色和进展，值得关注。

以下为报告节选内容

发布于：广东省